春天里走出的“老司基”: 从农村到延安再到深圳 王宏远如何成为公募传奇大佬



  仅仅过了4个月,关于A股市场“春天已经不远了”的预言已经应验,自2019年2月11日开始,A股仿佛经历了“狂风暴雨”般的春天,面对突然间上涨的K线,市场里的人更怕的是满仓踏空,担忧没坐上去往春天的列车。

  无论是前海开源基金还是公募大佬王宏远,在这个春天里都是璀璨夺目的。

  4月15日,《华夏时报》记者在北京金融街见到前海开源基金联席董事长王宏远。他打着一条粉底木马纹的爱马仕领带,让他在人群中极为亮眼。

  与其说王宏远坐上了开往春天的列车,不如说他是老司机。现在一些投资者的投资举措,更像是要买一张“前海开源”的车票,企图搭上王宏远开的车。

  基金迎来春风

  2018年国庆节前,王宏远督促召开了投决会,做出全面加仓的决定,在国庆节假期中引起了市场热议。在A股市场处于弱市盘整阶段,王宏远再一次发出“全面加仓”的独立声音。

  《中国证券报》曾报道过他的加仓的主要观点:A股将回归基本面,市场利好正逐步累积以及估值处于底部正在发挥作用。

  在王宏远看来,国内之前一直采取防御战略,是希望维护多边贸易体系的大局。而当前,出口贸易领域的交锋已经告一段落,在其他领域的战场上,我们不会再过于被动,反而会逐步显露出我们的底蕴。

  另外,国内最近也推出了一揽子促开放、稳增长的措施,这些措施在未来一段时间内会逐步显露成效形成利好。与此同时,人民币汇率的波动一直维持在一个稳健的基础上,这对减少普通投资人的恐慌很有帮助。

  据王宏远在媒体采访中透露的信息:其实前海开源在几个月之前就已经紧盯市场,只不过当时外部风险还没有完全确定,所以并没有太大的动作。但随着利空因素的消耗完毕,市场处于历史底部的优势会慢慢显露出来,发挥正面作用。

  在王宏远看来,中美之间,共同利益是远远大于分歧的,从长期来看,两国之间最终会是理性战胜情绪,最终渡过眼前的困难。

  在见面的50分钟里,王宏远介绍了许多前海开源优秀的产品和基金经理。实际上,2019年一季度结束时,前海开源确实有多只产品在同类产品中排名第一。当然,优秀的业绩让前海开源获得了市场的认可和众多奖项。

  4月22日,银河证券披露2019年1季度公募基金规模榜单显示,扣除货币与短期理财债券基金后,前海开源一季度末净值规模339.55亿元,比2018年末增长116.44亿元,规模增长量排第23名,在其前面的是广发基金规模增长118.21亿元。也因此,前海开源的规模在行业内的排名从第50名上升到第44名。天相投顾数据显示,一季度末,前海开源利润38.59亿元,排名第33名。

  如今的公募基金市场,打开交易软件,前海开源的产品霸屏已久,市场也因此跟风追逐。错过了年初的大涨,一时间热情高涨的基民似乎并不甘心再错过王宏远这个“春江水暖鸭先知”的老司机。

  情定券商

  农村出身的王宏远在14岁那年第一次走进延安,这是他人生中的第一个大城市;17岁走入更大的城市西安;20岁时他在改革的前沿阵地深圳工作,工作单位是新中国第一家证券公司;25岁时进入南方基金也是新中国第一批公募基金公司;29岁到32岁的时候在外派工作时期,获得了美国常春藤名校硕士学位;40岁的他加入前海开源担任联席董事长。

  王宏远所在的前海开源基金成立于2013年,以合伙人制、事业部制、持有人利益至上、大市走势预判精准、前瞻性产品布局等鲜明的带有颠覆性的标签,被业内称为“公募基金创新者”。

  作为中国第一批持有公募基金公司股权的基金从业人员,通过带领核心高管和基金经理注册有限合伙企业,王宏远持有了前海开源基金的股权,并吸引了更多的人员加入。

  当然,无论是王宏远还是网红经济学家杨德龙,抑或是基金经理曲扬等多人都来自于南方基金,因此业内也常将前海开源称为“小南方”。“这些优秀的人都是以前自己去大学里校招来的,然后再培养的。”王宏远直说。

  有意思的是,2019年4月中旬,南方基金正式向中国证监会递交申请变更5%以上股东,并获得受理。南方基金员工持股方案已获华泰证券董事会通过,这在“老十家”基金公司中还是第一例。兜兜转转,却跟了王宏远的路子。

  1998年加入南方基金后,王宏远和同事就开始拜访深圳当地的三家券商研究所,由此他们也成为首批拜访券商研究所的公募机构。

  王宏远喜欢搞实地调研,曾经远赴青海格尔木,奔波几十个小时的路程。直到如今,在与他的交谈中,王宏远依旧会回忆起当年坐绿皮火车几十个小时各地调研的经历。不过,他对10年前前往柳州调研两面针印象尤为深刻。“两面针是券商影子股啊,我们当时很看好。”王宏远对《华夏时报》记者说。

  如果翻看王宏远多年以前的媒体采访,会发现:历史惊人相似,王宏远钟爱择时炒券商股。

  有媒体报道,2006年6月的一次丽江之行,在南方基金组织的活动中,在一家烛光摇曳的酒吧里,时任南方基金投资总监的王宏远意气风发地看好A股市场,并强烈地指出在这个阶段券商股的投资机会千载难逢。彼时上证综指在1600多点,中信证券的股价不过15元左右。

  “券商板块和天津滨海板块,我们都是以100倍市盈率建仓,以10倍市盈率出货。”2006年7月7日傍晚,王宏远接受媒体采访时说。 当时的南方基金认为,在牛市开始时,配置券商类股票,将比配置银行股有3-5倍的超额收益。 王宏远当时告诉媒体记者说,“我们也有配置,比如五粮液,我们重配10%,但突出的是配置滨海和券商板块,比如敖东、成大、两面针、宏源、华茂等”。

  对于在中国证券市场拼搏多年的投资者来说,如果长期关注王宏远,如今是否觉得时空早已旋转?

  “他在南方基金时重仓中信证券,之后又跳槽到中信证券,这是怎么回事呢?”有知情人士告诉《华夏时报》记者,王宏远在南方基金时曾对重仓券商股作出指示,多人跟着持仓。

  粉色领带的公募老人

  王宏远有20年的基金从业经验,是中国基金业历史上从业时间最早的十位基金经理和十位投资总监之一。他曾在2019年3月22日北京举行的“第五届机构投资者峰会暨基金业20年论坛”的演讲中说:这是基金业发展初期的历史幸运,也感恩自己“入对了行业”。他也是目前中国公募基金业第一位从普通员工奋斗至董事长的个人。

  作为目前最年轻基金经理和投资总监纪录保持者,王宏远至今仍保持着26岁担任中国共同基金公司基金经理和27岁担任投资总监的纪录。从基层普通员工奋斗至联席董事长的履历是业内罕有的。

  2006年5月,王宏远公开宣称“今年唯一能够超越有色金属赚钱效应的行业,就是券商概念股。”这次的判断很快得到了验证,并让他一战成名。

  2008年1月,王宏远提出大农业板块是2008年超额收益板块的重要候选,最后农业板块被证实确实是牛市的最后余温。

  2014年底,王宏远在给客户的信里声称,A股将迎来特大牛市。“既不是小牛市,也不是中牛市,也不是大牛市,而是特大牛市”。而A股确实也在2015年的上半年迎来了“疯牛”行情。

  2015年5月,在A股仍在疯涨的时候,王宏远发声:“创业板、中小板泡沫将随时幻灭。”在其带领前海开源基金战略防御的时候,还一度被不少同行诟病。但事实证明,他躲过了接下来半年的下跌行情。

  他被验证的判断不只是这些,比如2016年初前海开源提出的“千点大反弹”,基本上也得到了验证,并为公司取得了很不错的业绩。不过在获得很多关注和美誉的同时,前海开源也陷入过窘境,比如其旗下的子公司也曾因为投资者心态失衡而被“横幅堵门”。

  但这一次2019年的春天行情,虽然王宏远也已经判断正确,赌对行情,但市场的质疑并不减少。“他们公司投研体系完善吗?凭领导的经验判断带着全公司一起重仓券商股?那基金经理的研究和判断体现在哪里?”一位公募基金人士如是说。

  王宏远也曾两次离开公募基金,淡出人们视野。第一次是在2002年,王宏远被公派赴英国皇家国际事务研究所及美国哥伦比亚大学留学,其间曾任职于美林证券股票研究部。他说,去国外这几年,自己系统学习了海外成熟的理论课程,这些都更加坚定了自己对价值投资理念的坚持和推崇。

  2009年4月18日,南方基金曾发出公告称,公司副总经理王宏远因个人原因辞去副总经理职务,已经获得董事会同意。从即日起,王宏远不再担任南方基金副总经理职务。随后,王宏远履职中信证券首席投资官、自营负责人。离开之际,王宏远曾告诉身边的朋友,他只是短暂离开公募行业,是为了将来更好地回归。

  2013年11月,一则“基金老将王宏远重返公募或加盟前海开源”的消息,迅速占领了财经媒体头条。王宏远在接受公开采访时表示:“他一直在等待回归,等待的时机是‘公募基金2.0版’的到来。所谓‘2.0版’,就是监管法律法规允许公募基金公司管理层持股。”加盟前海开源基金后,王宏远履职公司联席董事长。

  而如今的王宏远,在2019年的春天里,又创造了一个似曾相识的神话。 ( 丁慧对本文也有贡献)

  

(责任编辑:DF506)

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